繼去年競(jìng)購(gòu)澳大利亞保健品巨頭Swisse失敗之后，上海醫(yī)藥一直未放棄收購(gòu)保健品品牌的念頭。這一次，上海醫(yī)藥看上的是澳洲營(yíng)養(yǎng)品公司Vitaco。
上海醫(yī)藥8月4日公告稱，其下屬全資子公司SIIC以及私募股權(quán)投資有限合伙基金春華資本下屬全資子公司Zeus擬共同私有化Vitaco。雙方約定將于香港成立一家新公司作為共同私有化Vitaco的主體，其中上海醫(yī)藥擬以現(xiàn)金出資約9.38億元人民幣，占60%股權(quán)，Zeus占40%股權(quán)。
Vitaco是一家開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售一系列營(yíng)養(yǎng)、健康及保健類品牌產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)品公司，2007年成立于澳大利亞維多利亞，并于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市，其主要市場(chǎng)為澳大利亞本土和新西蘭，產(chǎn)品主要包括保健品、體育營(yíng)養(yǎng)品以及健康食品。目前其旗下有包括NUTRALIFE、BALANCE、Healtheries在內(nèi)的九個(gè)子品牌，其中Healtheries和MUSASHI在中國(guó)市場(chǎng)也有銷(xiāo)售。2015年4月1日至12月31日，其營(yíng)業(yè)收入為1.54億澳元，凈利潤(rùn)為640萬(wàn)澳元。
盡管所占市場(chǎng)份額不多，但中國(guó)市場(chǎng)也已成為Vitaco業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?016上半財(cái)年，Vitaco中國(guó)地區(qū)的直接和間接銷(xiāo)售收入近1152萬(wàn)澳元。其中子品牌Healtheries（中文名稱“賀壽利”）自2015年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，還開(kāi)設(shè)了全中文品牌官網(wǎng)，同時(shí)在微博、微信等社交媒體也積極布局，產(chǎn)品涵蓋了高鈣奶制品、保健品、健康膳食、天然草茶等多種類型。
事實(shí)上，就在不久前，上海醫(yī)藥剛剛對(duì)外界流傳的其“并購(gòu)加拿大維他命生產(chǎn)商”的傳言進(jìn)行了澄清，稱并未正式參與并購(gòu)有關(guān)項(xiàng)目，但從目前看來(lái)，上海醫(yī)藥在海外并購(gòu)方面絕非毫無(wú)想法，只不過(guò)將視線投向了澳洲。
2015年9月，上海醫(yī)藥便曾參與競(jìng)買(mǎi)澳洲本土最大保健品品牌之一Swisse，但最終落敗，同樣來(lái)自中國(guó)的合生元以13.86億澳元的價(jià)格收購(gòu)了其83%的股份，近期合生元又準(zhǔn)備通過(guò)換股來(lái)收購(gòu)Swisse剩余的17%的股份，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)其的100%控股。
對(duì)于上海醫(yī)藥來(lái)說(shuō)，一旦收購(gòu)成功，便意味著自己可以在保健品行業(yè)的巨大市場(chǎng)中分一杯羹。一方面，Vitaco擁有優(yōu)質(zhì)的保健品產(chǎn)品，另一方面，上海醫(yī)藥擁有成熟的國(guó)內(nèi)線上和線下渠道資源，因此上海醫(yī)藥認(rèn)為此次收購(gòu)Vitaco是很好的資源互補(bǔ)，二者的結(jié)合可打造規(guī)?；谋＝∑樊a(chǎn)品組合及拳頭產(chǎn)品。
2015年，上海醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入已破千億，而在其2016年的業(yè)務(wù)重點(diǎn)中，大健康領(lǐng)域是同醫(yī)藥制造、醫(yī)藥分銷(xiāo)、電商零售并列的四大業(yè)務(wù)版塊之一。上海醫(yī)藥在公告中表示，此次交易完成之后，上海醫(yī)藥可獲得增量收入和利潤(rùn)，也契合上海醫(yī)藥在大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并推進(jìn)上海醫(yī)藥的國(guó)際化發(fā)展和布局。
而對(duì)于Vitaco來(lái)說(shuō)，其經(jīng)歷了在上市一個(gè)月股價(jià)便從首次發(fā)行時(shí)的2.10澳元/股攀升至3.23澳元/股的輝煌，也經(jīng)歷了股票持續(xù)下跌40%的失意。對(duì)于這次交易，Vitaco的董事長(zhǎng)Greg Richards在接受采訪時(shí)曾表示，“對(duì)于其股票持有者來(lái)說(shuō)是具有吸引力的”。
目前，此次私有化交易已完成協(xié)議簽署，但尚需經(jīng)過(guò)上海醫(yī)藥上級(jí)主管部門(mén)審批，Vitaco方面也需要經(jīng)澳大利亞相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)通過(guò)方可完成正式交割。
原標(biāo)題：上海醫(yī)藥砸9億聯(lián)合收購(gòu)澳洲Vitaco
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